อินโดนีเซียกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในฐานะหนึ่งในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มมากที่สุด (EV) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยทรัพยากรแร่นิกเกิลจำนวนมากประชากรจำนวนมาก (270 ล้านคนอายุเฉลี่ย 29 ปี) และการสนับสนุนนโยบายที่แข็งแกร่งจากรัฐบาลอินโดนีเซียได้ดึงดูดการลงทุนจากผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ทั่วโลก ในปี 2566 การประเมินมูลค่าของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในอินโดนีเซียสูงถึง 533 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2572 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ที่ 20.96%
ผู้ผลิตรถยนต์จีน BYD, Wuling (SAIC-GM) และฮุนไดของเกาหลีใต้กำลังเร่งการจัดวางของพวกเขาในตลาดอินโดนีเซียยึดความคิดริเริ่มผ่านการผลิตในท้องถิ่นการรวมซัพพลายเชนและการจ่ายเงินปันผล BYD วางแผนที่จะลงทุน 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสร้างโรงงาน Wuling Air EV ได้กลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในอินโดนีเซียในขณะที่ Hyundai Motor อาศัยทรัพยากรแร่นิกเกิลเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ บทความนี้จะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนโยบายของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในอินโดนีเซียกลยุทธ์ของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่โอกาสและความท้าทายและสำรวจแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต
เป้าหมายของรัฐบาล
รัฐบาลชาวอินโดนีเซียได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ทะเยอทะยานสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า:
ภายในปี 2568: ประสบความสำเร็จ 2.1 ล้านมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและ 400, 000 ยานพาหนะไฟฟ้าบนท้องถนนโดย 20% ของพวกเขาผลิตในท้องถิ่น
ภายในปี 2573 กำลังการผลิตประจำปีของยานพาหนะไฟฟ้าจะสูงถึง 600, 000 หน่วยคิดเป็น 20% ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมด
ภายในปี 2593: กำจัดยานพาหนะเชื้อเพลิงอย่างสมบูรณ์และบรรลุความเป็นกลางคาร์บอน
มาตรการจูงใจ
เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอินโดนีเซียได้แนะนำสิ่งจูงใจภาษีจำนวนหนึ่ง:
การลดภาษีมูลค่าเพิ่ม: จาก 11% เป็น 1%
การยกเว้นภาษีหรูหรา: ภาษีหรูหราสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าจะถูกยกเลิกเริ่มตั้งแต่ปี 2567
การนำเข้าการตั้งค่าภาษี: ภาษีเป็นศูนย์สำหรับการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจนถึงปี 2025
เงินอุดหนุนการแปล: หากผู้ผลิตรถยนต์ใช้ส่วนประกอบมากกว่า 40% ในพื้นที่ก็สามารถรับเงินอุดหนุนเพิ่มเติมได้
ท้าทาย
แม้จะมีการสนับสนุนนโยบายที่แข็งแกร่งตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในอินโดนีเซียยังคงเผชิญอยู่:
โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จไม่เพียงพอ: ปัจจุบันมีเพียง 2,667 สถานีชาร์จต่ำกว่าความต้องการ
นิสัยผู้บริโภค: ยานพาหนะเชื้อเพลิงยังคงครอง (แบรนด์ญี่ปุ่นมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 90%) และการยอมรับยานพาหนะไฟฟ้าจะต้องมีการปรับปรุง
การวิเคราะห์เค้าโครงของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่
BYD: เค้าโครงห่วงโซ่อุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ
แผนการลงทุน: ลงทุน 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสร้างโรงงานเริ่มต้นการผลิตในปี 2567 โดยมีกำลังการผลิตประจำปี 150, 000 ยานพาหนะส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่รุ่นกลางถึงสูงเช่น Atto 3
การพิจารณาเชิงกลยุทธ์:
ใช้ทรัพยากรแร่นิกเกิลในอินโดนีเซียเพื่อลดต้นทุนแบตเตอรี่ (อินโดนีเซียคิดเป็น 22% ของเงินสำรองนิกเกิลทั่วโลก)
แผ่กระจายตลาดยานพาหนะขับเคลื่อนขวาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ครอบคลุม 1.5 พันล้านคน)
(2) Wuling (SAIC-GM): ยึดตลาดด้วยกลยุทธ์ราคาต่ำ
ประสิทธิภาพของตลาด: Wuling Air EV มีราคาอยู่ที่ประมาณ 190 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย (ประมาณ 85, 000 RMB) โดยมีส่วนแบ่งการตลาดเกือบ 80%
กลยุทธ์การแข่งขัน
การผลิตที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่น (มีการจัดตั้งร้านขาย 150 แห่ง)
การกำหนดเป้าหมายการเดินทางในเมืองสั้น ๆ เหมาะสำหรับถนนแคบ ๆ ในอินโดนีเซีย
(3) Hyundai Motor: การรวมห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่
โรงงาน Landing: Ioniq 5 ถูกนำไปผลิตใน Bukasi ในปี 2022 โดยมีกำลังการผลิตเป้าหมายประจำปี 250, 000 ยานพาหนะ
ความร่วมมือทางเทคนิค: ร่วมกันสร้างโรงงานแบตเตอรี่ด้วยโซลูชันพลังงาน LG เพื่อรักษาความปลอดภัยของนิกเกิล
4. โอกาสและความท้าทายในตลาดชาวอินโดนีเซีย
โอกาส
ทรัพยากรแร่นิกเกิล: ผู้ผลิตนิกเกิลรายใหญ่ที่สุดในโลกดึงดูดการลงทุนจากยักษ์ใหญ่แบตเตอรี่เช่น CATL และ LG
เงินปันผลทางประชากรศาสตร์: ชนชั้นกลางกำลังขยายตัวและมีศักยภาพที่ดีสำหรับการใช้ยานพาหนะไฟฟ้า
ท้าทาย
ยานพาหนะเชื้อเพลิงญี่ปุ่นครอง: โตโยต้าและฮอนด้ามีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 90%และจะต้องใช้เวลาสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าในการแทนที่พวกเขา
สิ่งอำนวยความสะดวกการชาร์จที่ไม่เพียงพอ: รัฐบาลวางแผนที่จะสร้าง 31, 000 สถานีชาร์จภายในปี 2573 แต่ความคืบหน้ากำลังล้าหลัง
5. แนวโน้มในอนาคต
การรวมโซ่อุตสาหกรรม: การผลิตท้องถิ่นสามารถลดต้นทุนของยานพาหนะไฟฟ้าได้หรือไม่? ตัวอย่างเช่น BYD ได้ผลักดันซัพพลายเออร์จีน 12 รายเพื่อสร้างโรงงาน
ความยั่งยืนของนโยบาย: ตลาดสามารถรักษาการเติบโตหลังจากการลดเงินอุดหนุนได้หรือไม่?
ภูมิทัศน์การแข่งขัน: เมืองหลวงของจีน (BYD, Wuling) กับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ (โตโยต้า, ฮุนได) ใครจะครอง?
อ้างอิงแหล่งที่มา
บริษัท ยานพาหนะไฟฟ้าจีนขยายการลงทุนในอินโดนีเซีย (JCCIE)
ทำไม BYD, GAC AION และ Citroen กำลังเดิมพันใหญ่ในตลาด EV ของอินโดนีเซีย (การบรรยายสรุปของจีน)
อินโดนีเซียแนะนำนโยบายการบรรเทาภาษีเพื่อดึงดูดผู้ผลิตรถยนต์จีน (เวลาธุรกิจ)
Wuling Air EV กลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในอินโดนีเซีย (Apkefeng)
กลยุทธ์ Hyundai Motor Indonesia (Haifang.com)
ผู้ผลิตรถยนต์จีนรีบเข้าสู่อินโดนีเซีย (News18)
แผนการก่อสร้างเสาเข็มของอินโดนีเซีย (SOHU)
แนวโน้มในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในอินโดนีเซีย (EV อินโดนีเซีย 2025)
ประสิทธิภาพการตลาดของ Wuling ในอินโดนีเซีย (สงครามนอกระบบ)